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Datos del Cliente |
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Informaciones Relativas al Tiempo |
Favor marcar la opción que mejor refleje su situación |
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1. Por favor indiquenos su edad/tiempo de Operación |
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2. ¿Cuál es su horizonde de inversión? |
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3. ¿Durante cuántos años ha realizado inversiones financieras, ya sea solo o con el apoyo de un asesor? |
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4. ¿En cuántos años planea retirarse o jubilarse? |
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5. ¿Cuándo es lo más pronto que podría anticipar estar necesitando todo o una parte sustancial de los fondos que le interesan invertir? |
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6. Plazo en el cual piensa cumplir sus objetivos: |
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Objetivos Financieros |
Favor marcar la opción que mejor refleje su situación |
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7. ¿Cómo valoraría su experiencia a la hora de realizar inversiones financieras? |
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8. ¿Cuál de las siguientes declaraciones mejor describe su objetivo de inversion y su nivel de tolerancia con las fluctuaciones en el valor de sus inversiones?
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9. ¿Mantiene usted un fondo para emergencia? |
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10. Destino de los ingresos generados por sus inversiones |
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11. ¿Qué porcentaje de su patrimonio total tiene previsto invertir en este momento? |
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12. Distribución activos liquidos |
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Tolerancia al Riesgo |
13. ¿Qué capacidad de absorver pérdidas de Capital usted entiende tener? |
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14. Si usted tuviera la oportunidad de invertir en instrumentos de mayor rentabilidad pero aceptando más riesgo (incluyendo la posible pérdida de su capital) Favor indicar su referencia. |
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