Jueves, 19 de Septiembre, 2019
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Fecha de solicitud
Datos del Cliente
Nombre Cédula/Pasaporte/RNC
Informaciones Relativas al Tiempo
Favor marcar la opción que mejor refleje su situación
 
1. Por favor indiquenos su edad/tiempo de Operación
a. Menos de 35 años b. Entre 35 y 55 años c. Más de 55 años
 
2. ¿Cuál es su horizonde de inversión?
a. Menos de 5 años b. Entre 1 y 5 años c. Menos de 5 años
 
3. ¿Durante cuántos años ha realizado inversiones financieras, ya sea solo o con el apoyo de un asesor?
a. Más de 5 años b. Menos de 5 años c. Menos de 1 año
 
4. ¿En cuántos años planea retirarse o jubilarse?
a. En más de 16 años b. Entre 5 y 15 años c. En Menos de 5 año
 
5. ¿Cuándo es lo más pronto que podría anticipar estar necesitando todo o una parte sustancial de los fondos que le interesan invertir?
a. A largo plazo,
más de 1 año
b. En mas de 90 dias pero en menos de 1 año c. En corto tiempo, menos de 90 días
 
6. Plazo en el cual piensa cumplir sus objetivos:
a. Más de 3 años b. Entre 1 y 3 años c. Menos de 1 año
 
Objetivos Financieros
Favor marcar la opción que mejor refleje su situación
 
7. ¿Cómo valoraría su experiencia a la hora de realizar inversiones financieras?
a. Bueno o excelente b. Limitada c. Ninguna experiencia
 
8. ¿Cuál de las siguientes declaraciones mejor describe su objetivo de inversion y su nivel de tolerancia con las fluctuaciones en el valor de sus inversiones?
a. Agresivo: Quiero que que mis inversiones crezcan y produzcan los rendimientos más altos posibles. Puedo aceptar fluctuaciones negativas por periodos de 2 años o más, incluyendo la posible pérdida de mi inversion inicial.
b. Modorado: Prefiero una estrategia balanceada y quisiera invertir en instrumentos con características tanto de crecimiento como de rendimiento. Puedo aceptar fluctuaciones negativas (posible pérdida de mi inversión inicial) por periodos de 1-2 años para obtener un ingreso considerablemente mayor de lo que ofrecen los depósitos a plazo.
c. Conservación del capital: No quiero arriesgar mi inversión inicial y no me siento cómodo con las variaciones en el valor de mi inversión, en el corto plazo.
 
9. ¿Mantiene usted un fondo para emergencia?
a. Si b. Si, pero por menos del equivalente a 6 meses de gastos c. No
 
10. Destino de los ingresos generados por sus inversiones
a. Reinvertir todo b. Utilizar una parte y reinvertir otra parte c. Vivir de ellos
 
11. ¿Qué porcentaje de su patrimonio total tiene previsto invertir en este momento?
a. Menos de 10% b. Entre 10% y 40% c. Más de 40%
 
12. Distribución activos liquidos
a. Acciones o fondos cerrados b. Bonos c. Cuenta corriente certificados finanzcieros todo recaudados
Tolerancia al Riesgo
13. ¿Qué capacidad de absorver pérdidas de Capital usted entiende tener?
a. Más del 15% b. De 1% al 15% c. 0%
 
14. Si usted tuviera la oportunidad de invertir en instrumentos de mayor rentabilidad pero aceptando más riesgo (incluyendo la posible pérdida de su capital) Favor indicar su referencia.
a. Estoy dispuesto a asumir mucha mas riesgo con parte de mis inversiones liqidas b. Estoy dispuesto a asumir un poco más de riesgo con parte de mis inversiones liquidas c. Es poco probable que esté dispuesto a aceptar más riesgo
 
 
 


"Juro que todas las informaciones declaradas son ciertas"